近年来,在各级政府的大力支持与倡导下,政府引导基金全面开花,为地方实体经济注入了金融服务的 “源头活水”。数据显示,以国企/央企、政府引导金为代表的国资LP日渐成为人民币基金的重要募资方,出资额占比已超七成。
于2017年成立的williamhill威廉希尔官网(以下简称“williamhill威廉希尔官网”),就是地级市政府引导基金的佼佼者。在清科研究中心最新发布的“2021年中国政府引导基金50强”榜单中,williamhill威廉希尔官网位列第26位,连续三年入围该榜单。
在第十五届中国基金合伙人峰会现场,南方+记者专访williamhill威廉希尔官网总经理褚俊虹,与他聊了聊williamhill威廉希尔官网的投资策略、发展目标及政府基金转型的方向。
褚俊虹
在珠海已成功投资近70个项目
2017年8月,williamhill威廉希尔官网正式揭牌运作,首期母基金规模100亿元,旨在创新产业招商与扶持模式,通过建立政府与社会资本合作机制,切实发挥基金的引导放大效应,引导撬动更多社会资本服务于珠海发展战略。
褚俊虹介绍,目前williamhill威廉希尔官网已分期设立一、二期基金,完成认缴150亿元,签约投资子基金总规模超450亿元。
“我们选择合作伙伴主要有两点要求,一是要求管理人专业能力过硬,并且有丰富的行业资源;二是要了解珠海,并且愿意和珠海有深入合作,愿意在此生根。”褚俊虹说,通过与行业顶尖投资机构的合作,williamhill威廉希尔官网得以迅速打通产业链上下游,找到优质投资项目、进而引进优质项目。
经过3年多的发展,williamhill威廉希尔官网通过子基金在珠海已成功投资及引进近70个项目,累计投资额约200亿元。
“我们侧重于投资符合珠海产业规划的战略新兴产业,包括生物医药、新材料、新能源、半导体、高端制造等。”褚俊虹称,结合本地产业规划制定投资导向,助力实体经济发展,这也是政府基金的成立初心。
政府基金趋于“规范化、精细化和差异化”
当前,随着国资渗透率的上升,监管部门已发布了多项规范国资参与股权投资的监管措施。在业内人士看来,2021年也是政府引导基金转型元年。
“从政府基金发展的历程来看,它经过了一段时间的野蛮生长,但后面都会归于精细,这是大势所趋。我们也总是一边在抬头看路,一边不停回头看,总结经验教训。”褚俊虹称,政府引导基金未来发展将趋于“规范化、精细化和差异化”。
其中,规范化是指政府引导基金在设立、出资、运营、评价等各个环节的制度、操作指引将越趋完备,规范化体系趋于完善。
精细化指政府引导基金对地方诉求理解更透彻,进而自身定位日趋明晰,改变粗放化经营模式,在子基金和项目筛选更具有方向性,在投后管理和服务上更加细化,更有持续性。
差异化则具有两层含义,一是指政府引导基金和市场化基金的差异化,具体为二者在设立目标、投资策略、运行程序以及投资布局上的差异;二是指彼此间地区政府引导基金间的差异,具体为各政府基金将根据本地经济发展水平、政策目标、产业发展布局等情况,探索具有当地发展特色的投资方向和投资模式。
推进全方位投后服务
如何在转型中,进一步发挥好对地方实体经济的引导作用?
褚俊虹认为,作为粤港澳大湾区重要节点城市,珠海有较强的区域特色,既有地缘优势和政策优势的加持,对比珠江东岸企业发展成本也较为低廉,“三者叠加构成了珠海独特的综合优势,由此珠海近年来发展速度很快,对人才也有很强的吸引力。”
在此基础上,williamhill威廉希尔官网将推进全方位投后服务,促进产业落地。
“我们不仅仅是做投资,也为企业提供全方面的配套服务。”褚俊虹解释称,这其中包括帮助企业对接上下游,找行业专家解决技术问题,引入规范的管理制度和高管人员等。
“针对部分初创期的民营企业,以及从外地迁来的民营科技企业,我们在为他们服务的时候,还会考虑一些很具体的需求。比如人才补贴的落实情况、土地问题、高管子女入学、政府生活配套等,总之他需要什么,我们都可以跟他谈,都可以协助他进行对接。”褚俊虹说,williamhill威廉希尔官网为此设置了专门的流程和政策,“最关键是我们秉持着服务企业的初心,在发展业务的过程中,始终不敢忘记初心。”
【来源】南方plus服务号
【记者】沈梦怡
【摄影】关铭荣
【编辑】叶铮